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在企業類應用服務（SaaS）、檢測工具（手機安全助手）、量化自我工具（智能手環）等后臺管理系統中，使用Dashboard可以幫助用戶監控和分析數據，快速獲取重要信息。但如果對Dashboard設計缺乏認知，就很可能會造成Dashboard呈現的信息雜亂，充斥著無關緊要的指標、文本信息及各種半成品的圖表等，讓用戶抓不到重點。

那么，設計師該如何設計內容精確、體驗友好的Dashboard以滿足用戶需求呢？文章將從以下幾個方面思考：

• Dashboard是什么？
• 主要場景是什么？能為用戶帶來什么價值？
• 目標用戶分析
• 選定Dashboard內容
• Dashboard內容結構
• 功能特性
• 信息設計

一. Dashboard是什么？

在了解Dashboard之前，可以先了解下汽車儀表盤和報表。

Dashboard的中文翻譯是“儀表盤”，與汽車的儀表盤相同——一種反映車輛各系統工作狀況的裝置，有車速里程表、轉速表、燃油表等。同時，還會有各式各樣的指示燈或警報燈，例如冷卻液液面警報燈、燃油量指示燈、充電指示燈等。司機可以很方便地從汽車儀表盤中獲得汽車整體狀況。而對于報表，簡單的說就是用表格、圖表等格式來顯示匯總數據。同時，因為常用于定期匯報場景（如每月賬本匯總），報表也要考慮紙質打印的限制。

△  汽車儀表盤（左）和報表（右）

而Dashboard沿襲了汽車儀表盤理念，在一個屏幕上有預設性地顯示對用戶關鍵的信息，并實時告知用戶正在發生的情況。同時，Dashboard進一步結合計算機互動的功能顯示和傳輸信息，突破了報表要考慮紙面打印輸出的限制。在Dashboard頁面中，用戶不僅可以直接對數據和圖表進行分析，還可以通過控件來控制數據的顯示、計算、過濾和分組等等。

在Stephen Few的《Information Dashboard Design》一書中指出：Dashboard對重要信息做視覺呈現，這些重要信息是為了達成一個或者多個目標而被統一組織在一屏內，以便能夠一眼就得到監控。

二. 主要場景是什么？能為用戶帶來什么價值？

Dashboard一般通過重要內容和核心數據來告知用戶：“業務整體狀況如何？有哪些關鍵指標？各指標的運行情況分別如何？哪些指標出現異常？需要用戶做些什么？”。由此可知，Dashboard主要應用于監控、分析和概覽三大場景。

△  Dashboard三大主要使用場景

首先，在監控場景中，Dashboard主要為用戶集中提供便捷的關鍵指標實時監測，及時告知異常狀態，并引導用戶定位問題。

△  Dashboard監控場景

其次，在分析場景中，Dashboard主要通過數據圖表，配合控件進行不同維度的數據分析。例如，用戶可以通過時間篩選控件過濾圖表上的數據范圍等。

△  Dashboard分析場景

最后，在復雜業務中，Dashboard還用于概覽場景，集中呈現業務分散的重點信息，用戶還可以通過提供的入口快速跳轉至相關模塊。

△  Dashboard概覽場景

通常，Dashboard三大主要使用場景是相互配合使用的。例如，用戶通常先通過概覽Dashboard了解業務整體信息，觀察監控數據的情況，如需要進一步分析，用戶可以對數據進行多維度分析已獲取更多信息。

在監控、分析和概覽主要場景中，總結提煉了Dashboard能為用戶帶來的直接價值主要如下幾點：

• 監控告警，并引導用戶定位問題
• 深入分析數據，獲知細節信息
• 快速獲取業務整體重點信息，管理資源

三. 目標用戶分析

在對Dashboard有基礎了解后并開始設計Dashboard，首先需要清楚：Dashboard的目標用戶是誰？他們在什么環境中會使用到Dashboard？做什么事情等？考慮這些問題，有助于確定Dashboard的大致輪廓。例如，在分析用戶時獲知運維人員在工作時間需要監視機器健康狀況，設計時可考慮在Dashboard中呈現正常、異常機器數，并引導用戶定位到出現異常的機器，排查問題。
在做目標用戶分析時，可以從用戶、場景和任務這三方面考慮，以了解用戶特點和目標等相關信息。

△   用戶、場景和任務

如上圖，了解用戶對數據和行業的熟悉程度等，可以輔助判斷提供與用戶水平相匹配的數據分析能力。同時，也可以從中判斷是否需要嵌入內容注釋和輔助信息等，幫助用戶理解。而在場景和任務中，用戶行為本身就受場景影響，設計Dashboard時要考慮不同場景下具體任務的合理性和重要程度，在后續處理內容時輔助判斷優先級。

四. 選定Dashboard內容

對目標用戶、場景和任務進行分析后，接著需要考慮在Dashboard中呈現什么內容幫助用戶完成不同場景下的任務。在選定內容前，首先需要明確Dashboard的主題是什么？然后，再圍繞主題，考慮該呈現哪些內容？

1. 明確主題

Dashboard的主題是什么？即通過Dashboard，要幫助用戶完成什么事情。

明確Dashboard的主題時，需要充分考慮目標用戶的需求。例如，運維人員需要Dashboard能夠幫助他“高效、精確地發現、定位問題，確保業務正常運行”，而財務人員則需要在Dashboard了解到“賬戶各個季度收支情況”等。明確主題后，選定內容時就可以緊緊圍繞主題，考慮呈現能夠幫助用戶的信息，規避雜亂、無效的數據。

△  電腦管家Dashboard小浮窗

如上圖所示，騰訊電腦管家Dashboard小浮窗的主題——幫助用戶實時監控機器使用情況。為此，在小浮窗中呈現CPU、內存和流量關鍵指標實時數據。同時，也提供了各指標資源占用較高應用的實時數值監測，讓用戶獲知更多詳細數據。

2. 選定和編輯內容

• 選定內容

內容選定時需要很好地區分真實、可付諸行動的信息和無效信息，這可以從以下三個方面進行考慮：

• 緊扣主題

內容緊扣主題，要很清楚Dashboard呈現的內容能幫助用戶完成什么事情。避免呈現的內容太多太雜，反而讓用戶不容易理解。當然，無可避免會呈現一些輔助內容，一種有效的處理方法就是將這些內容放在頁面底部，確保關鍵、有用的信息放在首屏。

• 引導行動

在考慮所呈現的內容時，不應該只片面考慮“用戶想要知道什么？”，而應該進一步考慮“如果用戶知道了這個信息，會用它來做什么？”。這能讓呈現的內容更為聚焦、實用，讓用戶抓住重點并采取行動。例如，在Dashboard實時監控資源健康狀態，用標紅的數字表示發生異常資源數，強烈引起用戶注意，并通過該數字跳轉至資源列表，篩選出異常機器。

• 統一認知

內容應符合用戶認知，易獲取且真實可信。如指標命名、數據統計規則等，要與行業標準保持一致。避免使用不易理解的標簽、定義或內容。

△  選定內容判斷條件

需要注意的是，選定Dashboard內容時，不一定需要全部滿足上述提到的三個方面。但精確、符合用戶需求的內容，應該都是緊扣主題，又能引導用戶行動和符合用戶認知。

• 編輯內容

選定內容后，還需要從用戶角度做恰當的編輯處理，更直觀、精確地呈現符合用戶需求的內容。例如，財務人員制作每季度的報表，那么提供按“季度”呈現內容會更符合用戶需求，方便且高效。
在編輯內容時，可以從內容的覆蓋范圍、時間跨度、粒度和個性定制等這些方面考慮，讓Dashboard的內容更為符合用戶需求。

△  內容編輯思考細則

五. Dashboard內容結構

在《Information Dashboard Design》一書中指出：“Dashboard內容必須合理組織，從而反映信息的本質和支持有效且有意義的監控；信息不能隨便放置，也不能只是根據剩余空間來設定大小；相互關聯的項目應該放置在臨近的位置；重要的項目版面要大一些，這樣才能比相對次要的信息更加突出；有特定順序的項目，要以一種視覺上被關注的順序排列。”

合理的信息結構能夠幫助用戶高效閱讀，理解內容。所以，當Dashboard的內容選定后，就需要考慮如何將信息碎片有邏輯地組合在一起，合理呈現和布局，引導用戶理解全局。從更實用的角度來說，內容結構能夠成為用戶的導航機制，用戶知道該從哪里開始，接著該看什么。

選擇使用什么結構視內容而定。依據經驗，Dashboard內容結構主要有三種類型：分類型、關聯型和流程型。

分類型

即將有相關聯的內容進行分組呈現，讓Dashboard內容歸類而不雜亂無章。如 Google Cloud Platform 的Dashboard頁面，將內容按卡片分為Project info、Billing、Documentation等。同時，卡片與卡片之間也進行了分組，左邊是資源信息，中間是指標監控，右邊是文檔幫助。

△ Google Platform Dashboard

關聯型

內容相互之間具有一定的邏輯關系，如地理位置關系、數字包含關系、對象父子關系等，這種結構可以讓對象之間的邏輯關系十分直觀。如騰訊云VPC網絡拓撲，將資源對象的位置和關系抽象表示，很直觀的呈現了資源對象之間的相互關系。

△ 騰訊云VPC網絡拓撲

流程型

流程型結構的內容一般會出現多個環節，每個環節之間都會有相應的內容，按照一定的流程逐步細化，深入引導用戶閱讀。符合這種結構，如市場銷售各環節流程，像這種垂直的流程型內容結構，很容易讓用戶清楚每個環節的數據變動，定位哪個環節出了問題。這種結構有個較為典型的統計模型是：漏斗。

△ UV轉化率分析（圖片來源：Echarts）

六. 功能特性

適當考慮為Dashboard提供一些常用功能特性，能夠讓整個頁面擁有較為出色的用戶控制和友好的體驗。

鉆取

鉆取是改變維的層次，變換分析粒度，提供用戶駕馭Dashboard內不同層次的內容。它包括向上鉆取（roll up）和向下鉆取（drill down）。roll up是在某一維上將低層次的細節數據概括到高層次的匯總數據，或者減少維數。而drill down則相反，它從匯總數據深入到細節數據進行觀察或增加新維。

篩選

允講用戶根據需要篩選Dashboard數據的范圍，可以是全局性的 （在整個概覽頁范圍內選擇），也可以是局部的（在特定圖表或是規定范圍內選擇）。特別涉及到時間的篩選，可以從記錄歷史（回溯過往數據趨勢）、快照（顯示單點數據）、實時（監控新進活動）和預測（預估未來走向）等這些更細粒度角度考慮數值呈現，讓用戶獲取精確數據。

比較

指標數值的對比，能夠并列比較兩個或多個數據集。例如折線圖、面積圖等能提供數據集對比功能。

警報

根據預設的條件高亮顯示，當指標超出特定界限時就觸發報警。

可定制

允許用戶根據需求定制不同的內容。

導出

為用戶提供Dashboard中導出數據的功能。

保存

當用戶定制的情況越來越多時， 提供保存定制的功能就越發顯得重要。

總結

本文開篇先陳述什么是Dashboard，其主要應用場景和用戶價值是什么。然后，再從用戶分析、內容、結構和功能等闡述設計Dashboard過程中需要著重考慮的。在《Dashboard設計思考》的下一篇，將分析如何設計清晰、簡潔的頁面，將前期分析整理的內容和功能更好的呈現給用戶。控。即Dashboard集中呈現重要信息，便于用戶快速瀏覽獲知全局。